Finanzmedia Seminar Pakete

bAV auf Autopilot

Verfügbar ab April 2026

Ziele & Nutzen

• Automatische Generierung von bAV-Anfragen aus bestehenden und neuen Firmenverbindungen
• Keine App, keine Beratungstage, keine Betriebsversammlungen nötig
• Flexibles Arbeiten: digital und analog möglich
• Zeit- und Kosteneinsparung für Arbeitgeber und Berater

Zielgruppe & Voraussetzungen

• Sofortiger Start möglich – unabhängig von bisheriger Arbeitsweise
• Passt für alle Arbeitgeber: mit oder ohne AG-Zuschuss, mit oder ohne Tarifbindung
• Selfievideo Methoden - Lizenz

Inhalte & Methoden

• Live-Beispiel: 65 bAV-Verträge pro Jahr „auf Autopilot“ generieren
• Komprimiertes Know-how aus 20 Jahren Markterfahrung

Exklusives Angebot

• Info-Newsletter für Netzwerkpartner mit individueller Themenauswahl
• Informationen zu Inhalt, Start, Preisen, Affiliate- und Sponsoringmöglichkeiten

Bestände sichern, Vertragsdichte erhöhen

Verfügbar ab April 2026

Ziele & Nutzen

• Regelmäßige „Besuche“ des gesamten Bestands durch Videonewsletter (mehrmals pro Jahr)
• Verbesserung der Bestandssicherung und Erhöhung der Vertragsdichte
• Stärkung des Personal Brandings und Schutz vor Abwerbung
• Automatische Aktualisierung von Kontaktdaten und Vertragsdichte
• Zukunftsperspektive durch KI-Resilienz: Persönlichkeit, Sympathie, Empathie, Menschlichkeit

Innovative Methode

• Praktische Lösung für das „Unmögliche“: alle Kunden regelmäßig „besuchen“
• Nutzung von Videonewslettern für effiziente und persönliche Kommunikation

Zielgruppe & Voraussetzungen

• Für alle Berater geeignet – unabhängig von der bisherigen Arbeitsweise
• Ideal für Bestandsbetreuung und Bestandssicherung
• Selfievideo Methoden - Lizenz

Inhalte & Methoden

• Know-how aus über 20 Jahren Markterfahrung – komprimiert und praxisnah
• Fokus auf Bestandsbetreuung und -sicherung

Aufwand & Umsetzung

• Ca. 2–3 Stunden monatlicher Aufwand für die Umsetzung

Exklusives Angebot

• Themenauswahl und Kontaktdateneintrag für individuelle Infos per Mail
• Informationen zu Beginn, Pricing, Umfang und Sponsoringmöglichkeiten

Bestände übertragen, Betreuung wechseln

Verfügbar ab Mai 2026

Ziele & Nutzen

• Nahtloser Übergang der Betreuung, Übergabe, Verkauf oder Vererbung des Bestands ohne Kundenabrieb
• Vermeidung von Abwerbungsverlusten und finanziellen Einbußen
• Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg: Jeder Wechsel muss strukturiert geplant werden

Inspiration & Methode

• Historisches Vorbild: „Der König ist tot, lang lebe der König“ – Symbol für nahtlose Kontinuität
• Entwicklung eines analogen Prozesses für den Bestand: Reibungsloser Übergang in jeder Situation
• Lösung für unzureichende Datenbasen oder rechtliche Herausforderungen

Zielgruppe & Voraussetzungen

• Für alle Berater und Bestandsinhaber – unabhängig von der Unternehmensgröße (Konzern bis Soloselbstständige)
• Ideal für alle Phasen: Übergabe, Verkauf oder Vererbung
• Selfievideo Methoden - Lizenz

Inhalte & Methoden

• Komprimiertes Know-how aus 20 Jahren Markterfahrung
• Praxisnahe Lösungen für alle Situationen: Datenbasis, rechtliche Fragen, Kommunikation

Exklusives Angebot

• Info-Newsletter für Netzwerkpartner mit individueller Themenauswahl
• Informationen zu Inhalt, Start, Preisen, Affiliate- und Sponsoringmöglichkeiten

Unternehmenskunden auf Augenhöhe ansprechen und gewinnen

Verfügbar ab Mai 2026

Ziele & Nutzen

• Direkte, wertschätzende Ansprache von Kleinunternehmern und Mittelständlern auf Augenhöhe
• Gewinnung von Unternehmen als Kunden – ohne klassische Werbung oder Leistungsvergleiche
• Positionierung als ernsthafter Gesprächspartner, nicht als austauschbarer Mitbewerber
• Fähigkeit, unwiderstehliche Angebote zu unterbreiten, die Unternehmen wirklich benötigen

Innovative Methode

• Fokus auf echten Mehrwert für den potenziellen Kunden
• Technik und Strategie, um automatisch relevanter und attraktiver zu werden

Nachweis & Realität

• Erfolgreiche Unternehmerische Realität seit über 40 Jahren
• Keine Zauberei, sondern bewährtes Konzept

Zielgruppe & Voraussetzungen

• Für alle Berater und Dienstleister – unabhängig von der bisherigen Arbeitsweise
• Ideal für die Neukundengewinnung im B2B-Bereich
• Selfievideo Methoden - Lizenz

Inhalte & Methoden

• Komprimiertes Know-how aus 20 Jahren Markterfahrung
• Praxisnahe Ansätze für die erfolgreiche Kundenansprache
• Mitglied der Brancheninitiative „Gut Beraten“ – Qualität und Expertise
• Selfievideo Methoden - Lizenz

Exklusives Angebot

• Themenauswahl und Kontaktdateneintrag für individuelle Infos per Mail
• Informationen zu Beginn, Pricing, Umfang und Sponsoringmöglichkeiten